海内天然气市场供应富足前景向好
作者：中国国际LNG峰会暨展览 时间：2025-01-23
回首2024年
预计天然气表观消费量4316亿立方米、实际消费量4255亿立方米，其中都会燃气用气量约1413亿立方米、发电用气量约670亿立方米、工业用气量约1835亿立方米、化工用气量约337亿立方米
天然气对外依存度约40.9％，海内生产天然气2483亿立方米，进口管道气766亿立方米，进口LNG总量达1056亿立方米
海内天然气市场连续积极向好随着稳经济政策及接续步伐加速推进并落地生效，海内经济连续泛起苏醒向好态势。各个领域的用气需求皆展现出积极向好趋势，有力发动了天然气需求稳定增长。外部扰动因素减少，天然气供应坚持稳定上升态势。整体而言，海内天然气供需总体宽松，天然气价格同比有所下降。
●海内天然气消费延续中高速增长态势
2024年前三季度我国经济运行稳中有进，清洁低碳能源替代加速推进，天然气应用规模不绝扩大。预计2024年天然气表观消费量4316亿立方米，比上年增长8.4％；实际消费量4255亿立方米，比上年增长7.9％。
都会燃气需求连续增长，车用LNG（液化天然气）是最亮眼要素。燃气管线铺设规模连续拓展，2024年新增约2000万用气人口，带来20亿立方米以上的城乡居民生活用气量增长。
LNG与柴油比价关系大部分时段在经济临界点之下，预计2024年LNG重卡新车销售量可达17万辆，LNG加气量比上年增加超100亿立方米。可是，冬季气温偏高抑制了采暖用气消费。2024年都会燃气用气量约1413亿立方米，比上年增长8.4％。工业生产增长及替代作用增强，推动工业用气需求多点释放。2024年前10个月，工业生产总体增长，对宏观经济增长发挥了“压舱石”作用。房地产行业目前仍处于调解阶段，受利润偏低、库存高企等因素影响，与房地产密切相关的钢铁、建陶等行业用气需求较为疲软。但工业向“新”向“绿”转型明显，玻璃、纺织、石化等古板行业积极探索和挖掘天然气消费的潜力空间，动汽车、锂电池、光伏产品等“新三样”相关需求快速增长。同时，设备更新和以旧换新政策的实施加速了机械设备制造行业用气需求的释放。预计2024年工业用气量约1835亿立方米，比上年增长9.9％。
化工用气需求基本平稳，气源供应整体富足。从重点行业来看，气头尿素利润波动水平同比趋稳，供应整体稳定，下游工业需求同比增长，气头装置产量较2023年增长。气头甲醇装置开工率仍受本钱因素制约，同比变革不大。预计2024年化工用气量约337亿立方米，比上年下降0.6％。
●天然气供应整体富足，LNG现货进口量大幅回升
2024年，海内天然气供应整体富足，天然气对外依存度约40.9％，比上年增长0.9个百分点。
预计2024年海内生产天然气2483亿立方米，比上年增加159亿立方米，增长6.8％。其中，通例气产量2053亿立方米，比上年增长6.1％；页岩气产量261亿立方米，比上年增长4.4％；煤层气产量169亿立方米，比上年增长21.2％。别的，煤制气产量69亿立方米，比上年增长6.5％。
预计2024年进口管道气总量达766亿立方米，相较2023年增加94亿立方米，实现14％的显著增长。增速加速主要受两大因素驱动：一方面，2023年由于中亚管线的短暂供应缺乏导致基数相对较低，而2024年中亚管线运行平稳，供应量随之实现了同比增长；另一方面，中俄东线在既定购销条约的框架下，供应量稳步增长。
预计2024年进口LNG总量达1056亿立方米，比上年增加72亿立方米，实现7.3％的增长。澳大利亚、卡塔尔、俄罗斯、马来西亚、印度尼西亚、美国和巴布亚新几内亚是主要的LNG进口来源国，与2023年相比，美国LNG进口量明显增长，前10个月进口增幅在53.2％左右；俄罗斯LNG进口量小幅下滑，前10个月进口量同比下降1.6％。
●织网扩网程序不绝加速，接收站产能开始集中释放
2024年我国油气管网基础设施建设连续加速，加速构建结构优化、笼罩广、功效完备的“全国一张网”，预计全国长输天然气管道总里程比上年增加超4000公里，抵达12.8万公里。西气东输四线（吐鲁番一中卫）新疆段建成投产，川气东送二线、虎林到长春天然气管道、广西LNG外输管道复线（百色一文山）等管道工程稳步推进。
储气库方面，2024年有两座储气库陆续投产，黄草峡储气库已于10月中旬投运，铜锣峡储气库于9月完成注气。陪同两座储气库相继投产，以及其他原有储气库，如大港储气库群的扩容工程不绝推进，供暖季前全国储气库有效事情气量进一步增长。
接收站方面，2024年新投运的接收站有国家管网漳州一期（300万吨/年）、广东能源集团惠州（400万吨/年）、中国石化潮州华瀛（600万吨/年）、北京燃气天津南港二三期、温州华港LNG接收站一期（100万吨/年）、新天绿色能源唐山LNG接收站二阶段及国家管网天津二期（600万吨/年），进口资源供应增加明显，截至年底全国LNG接收能力抵达15040万吨/年，平均利用率降至56％。随着其他LNG接收站新项目陆续投产，后续LNG接收站平均利用率有阶段性降至50％以下的可能。
●多部分协同施策，力促天然气行业高质量生长
2024年，多部分协同发力，出台一系列重要政策文件，彰显了国家关于天然气行业未来生长的高度重视，也为天然气在新型能源体系中的角色定位与功效发挥指明了偏向。
天然气在新型能源体系建设中将发挥更着述用，调峰气电被重点提及。国家能源局印发《2024年能源事情指导意见》，涉及天然气增储上产、储气设施建设、基础设施公正开放、重点工程推进、与新能源耦合生长、体制革新深化、调峰气电生长和国际相助等诸多方面，旨在支持天然气行业的高质量生长，推动天然气在新型能源体系建设中发挥更着述用。国务院宣布《关于加速经济社会生长全面绿色转型的意见》，要求稳妥推进能源绿色低碳转型，强调天然气在新型能源体系建设中的作用，提出了“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“加速油气勘探开发与新能源融合生长”“勉励在气源可落实、气价可蒙受地区结构天然气调峰电站”等具体步伐。
优化天然气消费结构，提升利用品质。国务院印发《2024-2025年节能降碳行动计划》，“化石能源消费减量替代行动”是重点任务之一，要求优化油气消费结构，有序引导天然气消费，优先包管居民生活和北方地区清洁取暖。国家生长革新委印发《天然气利用治理步伐》，是对2012年《天然气利用政策》的正式修订版，调解或者细化了对一些用气偏向的治理要求，整体上不再突出对天然气生长“量”的意见，而是越发注重“质”，即优化天然气消费结构，提高利用效率，增进天然气与新能源的融合生长。
强监管与促投资并举，推动天然气行业健康生长。国家能源局印发《2024年能源监管事情要点》，重点提出修订出台《油气管网设施公正开放监管步伐》，开展油气管网设施公正开放专项监管，进一步推动油气管网设施公正开放，提高利用效率，规范市场行为，建立公正、公正、有序的市场秩序。国家生长革新委、财务部等六部分联合宣布《基础设施和公用事业特许经营治理步伐》，将燃气特许经营权最恒久限延长到40年，勉励民营企业通过直接投资、独资、控股、加入联合体等多种方法加入特许经营项目。
展望2025年
预计天然气消费量在4560亿立方米以上
天然气供应量在4615亿～4643亿立方米，其中国产气量约2619亿立方米，进口管道气约849亿立方米，LNG条约执行量约918亿立方米，需进口221亿～249亿立方米LNG现货作为增补
海内天然气需求稳定增长，供应总体富足
2025年随着经济进一步恢复，海内天然气需求连续增长，但受多因素影响，微观层面经营压力仍存，天然气需求增长的节奏和结构或仍将受影响。供应方面，国产气、进口管道气及进口LNG均坚持增长，加之储气设施建设推进，供应包管能力稳步提升。
●多部分派合发力，稳定天然气需求中高速增长态势
2025年是“十四五”计划的收官之年，政策层面预计将继续加大力度扩大内需，为经济连续回升提供有力支撑。财务支出有望连续增长，推动基建投资进一步提速，将对制造业需求起到积极的刺激作用。然而，目今国际地悦魅政治情况趋于紧张，贸易�；ぶ饕辶�，出口端面临较大压力，房地产市场仍处于深度调解期，可能会对制造业投资爆发一定的拖累。经开端测算，预计天然气消费量有望增至4560亿立方米以上， 比2024年增长约7.2％，延续中高增长态势。
在都会燃气方面，需求增长主要得益于燃气管线建设带来的城乡居民用气人口增长和公共商服、小型工业用户的增加，以及LNG重卡热度的延续。工业用气增量主要源自制造业“压舱石”作用的进一步增强，装备制造、新能源汽车工业链等也将坚持较快增长，但与房地产、古板基建强相关的行业用气需求将延续疲弱态势。发电领域，用气增长仍主要归因于新增燃气发电机组投产�；び闷枨笤ぜ平岢窒喽晕榷�。
●三大气源泛起中速或高速增长态势，最大增量可能来自国产气
供应方面，预计2025年全年供应量在4615亿～4643亿立方米，同比增速超7％。
国产气方面，预计海内油气企业将坚持勘探开发投资力度连续增储上产，同时进口气的高本钱也将对海内生产积极性起到激励作用。综合来看，2025年国产气量有望抵达2619亿立方米，比2024年增长5.5％。别的，煤制气产量预计为72亿立方米，比2024年增长6.2％。
进口管道气方面，开端预计2025年进口量约为849亿立方米，比2024年增长10.9％。其中，中俄东线工程建设连续稳步推进，凭据计划在2025年将新增供气量80亿立方米。中亚管线方面，俄罗斯与乌兹别克斯坦签署了为期两年供应28亿立方米/年天然气的条约， 可能在一定水平上减轻乌兹别克斯坦的供气压力。中缅管道供气量预计整体坚持稳定。
进口LNG方面，海内已执行的LNG进口条约将稳定供应，LNG Canada项目相关进口条约将在2024年底或2025年开始供应，执行延期的美国Calcasieu Pass LNG项目相关的150万吨/年条约有望在2025年开始供应，美国Plaquemines LNG项目相关的400万吨/年条约由于设施延期投产尚未有确准时间，而与俄罗斯北极LNG 2号项目相关的580万吨/年进口条约走向不明。开端测算，LNG条约执行量约918亿立方米，为满足市场需求，仍需进口221亿～249亿立方米LNG现货作为增补。
●海内LNG供需趋于宽松，价格维持中高位行情
需求方面，由于管道气供应增长及基础设施建设不绝完善，2025年海内管道气资源将越发富厚，辐射规模也会更广。在目今管道气较LNG更具经济优势的大情况下，工业端对LNG的需求增量预盘算为有限。LNG重卡增长空间与气柴比价关系、重卡市场规模扩大及车辆更新换代需求有关。凭据目前国际油气市场展望结果，2025年大部分时间LNG相对柴油具备经济性，而测算LNG重卡销量有望突破20万辆，预计车用需求的增加将继续推动LNG消费的增长。都会燃气调峰需求也将进一步扩张。
供应方面，宁波LNG接收站三期、烟台港西港区LNG、北海LNG接收站三期、协鑫如东LNG接收站等多座LNG接收站有望在2025年投产，陆上液化工厂产能也将连续提升。LNG市场供应趋于宽松，国产气、海气价格博弈情况将会延续。
本钱方面，现货LNG均价预期将持平至小幅上涨，而长约LNG价格将随油价下跌而下降。综合LNG市场供需基本面，预计2025年海内LNG出厂价格在目今中高位水平波动。
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